2021年，是中國素質教育行業經歷深刻變革與加速轉型的關鍵一年。在“雙減”政策落地、科技深度滲透、社會觀念持續升級等多重因素交織下，行業生態正經歷重塑，新的發展邏輯與增長路徑日益清晰。本報告基于艾瑞咨詢的行業觀察與研究，旨在洞察2021年中國素質教育領域的核心趨勢與發展脈絡。

一、 政策引領：規范與方向并重，奠定發展主基調

2021年7月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（“雙減”政策）。該政策雖主要針對學科類培訓，但其釋放的“回歸教育本質、促進學生全面發展”的強烈信號，為素質教育行業提供了前所未有的宏觀政策機遇與發展窗口。政策明確鼓勵發展體育、藝術及綜合實踐類等非學科培訓，引導資本與資源向素質教育領域傾斜。行業自此步入規范化、高質量發展的新階段，合規運營與教育初心成為機構生存發展的基石。

二、 需求升級：從“技能培訓”到“核心素養”培育

家庭與社會的教育需求正發生結構性轉變。新一代家長（以80后、90后為主）的教育觀念更加科學、多元，對子女的期待不再局限于分數與升學。他們更加重視孩子的創造力、批判性思維、社會情感能力、審美素養及健全人格的養成。因此，市場需求從過去較為單一的體育、藝術技能學習，加速拓展至 STEAM 教育（科學、技術、工程、藝術、數學）、研學實踐、編程思維、戲劇教育、心理健康、財商素養等更廣闊的領域。素質教育的內涵與外延不斷豐富，“五育并舉”從理念走向廣泛的實踐。

三、 科技賦能：線上線下融合（OMO）成為標配與增長引擎

新冠疫情客觀上加速了教育數字化的進程。2021年，科技與素質教育的融合進入深水區。一方面，線上化解決了藝術、編程、思維訓練等部分品類的地域限制與師資不均問題，提供了靈活的學習方式。另一方面，純粹的線上模式在互動性、實操性（如體育、樂器）方面存在短板。因此，能夠有機結合線上資源標準化與線下體驗沉浸化的 OMO（線上線下融合）模式，成為眾多領先機構布局的重點。利用AI、大數據進行學習路徑個性化推薦、教學效果量化評估以及教務管理提效，也成為行業提升服務質量與運營效率的關鍵手段。

四、 格局演變：市場集中度有望提升，細分賽道涌現新機會

在政策與市場的雙重洗牌下，行業格局開始重塑。一部分實力雄厚、運營規范的頭部機構憑借品牌、資本和研發優勢，開始通過并購、合作或自建生態的方式拓展品類與地域，市場集中度有望在未來逐步提升。大量中小型機構則需在細分賽道或本地化服務中尋找差異化優勢，向“小而美”、“精而專”的方向發展。公立學校作為素質教育的主陣地，其采購服務（課后“三點半”服務等）的需求激增，為具備課程研發與進校服務能力的機構開辟了重要的 To B/To G 市場。

五、 資本回歸理性：青睞模式健康、可持續的優質標的

“雙減”政策后，資本市場對教育行業的投資邏輯發生根本性調整。資本迅速從學科培訓撤離，轉而更加審慎地投向素質教育領域。投資偏好明顯傾向于那些擁有清晰盈利模式、健康現金流、強內容與科技壁壘、以及符合長期政策導向的優質企業。STEAM教育、體育培訓、職業啟蒙、數字化內容工具等賽道受到更多關注。資本從追求爆發式增長轉向支持長期價值創造，推動行業走向更可持續的發展道路。

中國素質教育行業已站在新的歷史起點。在政策支持、需求剛性、技術助力及資本選擇的共同作用下，行業將朝著更加普惠、均衡、高質量的方向演進。成功的機構必將是以學生全面發展為中心，在課程產品、教學服務、技術應用和運營管理上持續創新的價值提供者。素質教育不再是教育的“配角”，而正穩步邁向舞臺中央，成為培養面向未來人才的核心支撐。